Paulie, un papagal inteligent care vorbește de fapt, relatează povestea luptei sale cu un imigrant rus care lucrează ca consilier la institutul de cercetare unde este adăpostit și neglijat. Povestea lui Paulie începe cu mulți ani mai devreme, când i se dă un cadou unei fetițe care bâlbâie. În cele din urmă, el o învață pe fată să vorbească corect, dar este luată de tatăl ei, deoarece crede că fata nu poate distinge fantezia de realitate, deoarece crede că pasărea poate vorbi. Paulie trece printr-o serie de aventuri cu un proprietar al magazinului de amanet, o văduvă îmbătrânită, un trubadur mexican-american și un ar fi hoț înainte de a fi dus la institutul unde locuiește acum.