Plecând imediat unde s -a încheiat ultima, în acest episod, Mike călătorește pe dimensiuni și timp fugind de omul înalt, în același timp încearcă să găsească originile inamicului său și ceea ce s -a întâmplat cu adevărat în noaptea în care a murit fratele său. Între timp, Reggie luptă cu sferele și pe nedezistiți într -o încercare de a -l găsi pe Mike înainte ca omul înalt să -și poată finaliza transformarea.