Acum că Frollo a dispărut, Quasimodo ineră clopotul cu ajutorul noului său prieten și fiului lui Esmeralda și a lui Phoebus, Zephyr. Dar când cvasi se oprește printr-o circ de călătorie deținută de magicianul rău Sarousch, el cade pentru Madellaine, asistentul lui Saruch.