Norvegia, 1204. Un război civil între birkebeiners – bărbații regelui – și bagatorii – susținători ai aristocrației norvegiene și ai Bisericii – devastează țara. Doi bărbați trebuie să protejeze un bebeluș, fiul nelegitim al regelui Håkon, care va fi viitorul rege și făcător de pace de cei care vor să-l omoare.