În 1867, Shin Jae-hyo conduce Dongrijungsa care învață pansori (povești muzicale tradiționale coreene). În fața sa apare o fată tânără, Chae-sun, care vrea să interpreteze pansori. Chae-sun a visat să interpreteze pansori de când a auzit prima oară pe Shin Jae-hyo, când era mică, dar Shin Jae-hyo o respinge, deoarece femeile nu au voie să facă pansori. Chae-sun se deghizează apoi ca bărbat și intră în Dongrijungsa pentru a învăța pansori, dar Shin Jae-hyo nu o acceptă ca studentă. Într-o zi, îl aude pe Daewongun, cel mai puternic om din Joseon și tatăl regelui, va organiza o competiție națională de interpreți pansori, cunoscută sub numele de „Naksungyeon”. Shin Jae-hyo decide să-l învețe pe Chae-sun care are o voce adevărată să interpreteze „Chunhyangga”. Dacă cineva află că Chae-sun este o femeie, Shin Jae-hyo și Chae-sun se vor confrunta cu moartea.