La sfârșitul secolului al XIX-lea din Tokyo, Kikunosuke Onoue, fiul adoptat al unui actor de legendă, el însuși un actor specializat în roluri feminine, descoperă că este lăudat doar pentru actoria sa, datorită statutului său de moștenitor al tatălui său. Devastat de aceasta, el se întoarce spre Otoku, un slujitor al familiei sale, pentru confort și se îndrăgostesc. Kikunosuke devine hotărât să plece de acasă și să se dezvolte ca actor pe propriile sale merite, iar Otoku îl urmărește fidel.