Tae-yeul, un spadasin în vârstă de treizeci de ani iese să-și găsească singura fiică după ce și-a pierdut unul din ochi. Min Seung-ho, cel mai bun spadasin al dinastiei Joseon alege o viață simplă obișnuită după ce a perceput natura tranzitorie a puterii. Gurutai, cel mai bun spadasin din dinastia Qing aspiră să devină cel mai bun chiar și din dinastia Joseon.