Revenind la teme pe care le-a explorat pentru prima oară în La strada (1954), Fellini creează o parabolă în șoapta sufletului pe care numai nebunii și vagabonții sunt capabili să o audă. Cuplul ciudat, Ivo Salvini, un fals inspector de fântâni și Gonnella, fost prefect, rătăcesc prin mediul rural Emilia-Romagna din copilăria lui Fellini și descoperă o distopie de reclame de televiziune, fascism, concursuri de frumusețe, muzică rock, catolicism și păgân ritual.