În primul film al trilogiei incomplete a lui Theo Angelopoulos, povestea începe în 1919 cu unii refugiați greci de la Odessa care ajung undeva lângă Tesalonic. Printre ei se numără doi copii, Alexis și Eleni. Eleni este orfan și este îngrijită și de familia lui Alexis. Refugiații construiesc un sat mic undeva lângă un râu, unde copiii cresc și se îndrăgostesc. Dar momentele dificile de dictatură și abordare rapidă a războiului …