Lumea se află pe punctul de vedere al unui război devastator, cu monștri care vin să recupereze piatra de scalare. Viața lui Yin Yang Master Qingming este în pericol și călătorește în diferite lumi pentru a se pregăti pentru resulturile viitoare. În călătoria sa, Qingming constată că cheia tuturor calamităților își îmbrățișează identitatea hibridă atât a omului, cât și a monstruului.