În anii 1980, Hong Kong, tineretul cu probleme Chan Lok-Kwun intră accidental în notorul Kowloon Walled City. Lok-Kwun, un refugiat din continent, se luptă să supraviețuiască participând la inele de luptă subterane. El încearcă să cumpere un ID fals pentru a -și îmbunătăți viața, dar este trădat de domnul Big, un șef de sindicat al crimei locale. Într-o mișcare disperată, Lok-Kwun fură droguri de la domnul Big și fuge în orașul cu ziduri, unde întâlnește Cyclone, Lordul Crimei locale care guvernează zona cu un amestec de autoritate și compasiune.