În orașul discutabil Deer Meadow, Washington, agentul FBI Desmond dispare, în mod inexplicabil, în timp ce vânează bărbatul care a ucis o fată adolescentă. Ucigașul nu este niciodată prins și, după ce a experimentat viziuni întunecate și întâlniri supranaturale, agentul Dale Cooper prezice în mod chinuitor că vinovatul va pretinde o altă viață. Între timp, în orașul mai confortabil al Twin Peaks, frumusețea hedonistă Laura Palmer se spânzură de slăbiciuni și pare destinată unei soarte crunte.