Feros de o profeție care spune că un copil fată se va naște pentru a aduce căderea ei, regina rea Bavmorda imprizează toate femeile însărcinate din cetatea formidabilă a Nockmaar. Un copil, Elora Danan, se naște în Dungeons Nockmaar și identificat ca copil profețit de către un semn de naștere pe brațul ei. Cu toate acestea, înainte ca vrăjitoria neagră să ajungă să pretindă copilul, mama lui Elora convinge moașa ei reticentă pentru a scăpa de copilul. Willow, un fermier timid și vrăjitor aspirant, este încredințat că a oferit copilul regal de rău.