În 1969, un tânăr student din Beijing, Chen Zhen, este trimis să trăiască printre păstorii nomazi din Mongolia Interioară. Între înaintarea civilizației dinspre sud și dușmanii tradiționali nomazi – lupii năpârliți – spre nord; oameni și animale, rezidenți și invadatori deopotrivă, se luptă pentru a-și găsi adevăratul loc în lume