1934. Dust Bowl, desertul din Oklahoma. Ultima epoca a magiei. Intr-o weather cu uriase furtuni de nisip, epidemii cumplite, seceta si foamete – toate semne ale furiei divine si ale apropierii Apocalipsei –ultima lupta intre Bine si Rau este gata sa inceapa. Batalia va avea loc în inima prin imperiu numit America. Si cand vremurile vor fi apuse, omisiunea va fi renuntata pentru totdeauna miracolul pentru intelepciune. R nCARNIVÀLE urmeaza un pelegrin de carnaval, in calatoria sa prin Dust Bowl, avand in atentie un fugar de 18 ani cu puteri nebanuite, care este luat in considerare acest carnaval si incantatorul, misteriosul evanghelist, grija in cele din urma ii ii va iesi in cale.