După ce a provocat un incident major, ofițerul de poliție Daigo Agawa își duce soția și fiica să locuiască în satul de munte îndepărtat Kuge. Pare locul perfect pentru a se recupera din calvar, în ciuda dispariției misterioase a unui ofițer anterior postat acolo. Într -o zi, trupul unei bătrâne se găsește pe munte. Familia Goto spune că a fost atacată de un urs, dar Daigo observă o marcă de mușcătură umană. În curând devine clar că nu totul este așa cum pare în sat.