Începând cu o perioadă de pace relativă, urmăm o distribuție de personaje în timp ce se confruntă cu reapariția răului până la pământul mijlociu. De la cele mai întunecate adâncimi ale Munților Misty, până la pădurile maiestuoase din Lindon, până la uluitor regat insular al lui Númenor, până la cele mai îndepărtate ale hărții, aceste regate și personaje vor sculpta moșteniri care trăiesc cu mult timp după ce au dispărut.