La petrecerea de ziua de naștere a lui Chloe, un magician misterios numit Zatanna acordă dorinței lui Chloe să fie mai asemănător lui Lois și le schimbă pe cele două în corpurile celuilalt. Zatanna caută cartea de vrăji a tatălui ei, astfel încât să-și poată convinge spiritul, dar nu înainte de a-i acorda lui Clark cea mai profundă dorință a lui.