Întrucât Reichsführer continuă să provoace statele japoneze din Pacific, Juliana abia scapă de o situație mortală și descoperă o mulțime de secrete naziste. John Smith se încurcă cu adversarul său politic. Naziștii se pregătesc de „Anul zero”. Joe și Juliana ajung la un moment de cotitură în relația lor.