Kotaro își amintește cuvintele lui Yukari despre înfrângerea „Regelui Creației”. În orașul natal, rămâne o facilitate pentru experimentarea pe Kaijins, iar Bilgenia îi așteaptă. Aoi și mama ei sunt luați captivi. Kotaro încearcă să -i salveze, dar un „mantis” îi stă în cale. În luptă, el învață adevărul și ura lui pentru Bilgenia crește, determinând soarele negru să manifeste noi puteri.