Tatăl lui Gwen, Tom, ajută un vrăjitor numit Tauren să transforme plumbul în aur folosind o piatră magică. În timp ce Tauren scapă, Tom este prins și va aștepta procesul. În timp ce o caută pe Gwen, Morgana găsește piatra magică, iar Merlin o poate simți. Când Tom este ucis de Uther, Morgana se răzbună pe Uther.