Regina malefică este din nou liberă, iar ea are o capcană pregătită pentru prințul Wendell din cele nouă regate. Câinele ei se transformă în prințul Wendell și prințul Wendell devine câine. Adevăratul prinț Wendell cade accidental printr -o oglindă magică în al 10 -lea Regat – New York. Acum, Virginia și Tony Lewis – schmoe medii care lucrează – au fost aruncate în situație și trebuie să călătorească într -o lume fantezistă ascunsă pentru a ajuta prințul Lewis să se întoarcă la adevărata sa formă.