Cu audiții care încep pentru cele trei roluri de plumb – Swanul Alb, Swanul Negru și Prințul – tensiunile încep să se ridice ca concurenții toți VIE pentru aceleași părți. Gabby se confruntă cu Nick despre manipularea lui intenționată a spectacolului, iar producătorii îl prind pe soțul lui Julia vorbind prost despre căsătoria lor. Între timp, Mike dezvăluie accidental un secret uriaș la Nick și producătorii.