Dezastrul de coșmar al Uniunii de la Fredericksburg ajunge la două culme în care primăvara: la Chancellorsville în mai, unde Lee câștigă cea mai strălucitoare victorie a sa, dar pierde Stonewall Jackson; Și la Vicksburg, unde încercările lui Grant de a lua orașul prin asediu sunt oprite. În timpul episodului aflăm despre opoziția nordică a nordicului față de proclamarea de emancipare a lui Lincoln, mizeriile vieții regimentale și disperarea din ce în ce mai mare a navei confederate. Pe măsură ce episodul se încheie, Lee decide să invadeze din nou nordul pentru a atrage forțele lui Grant departe de Vicksburg.