După ce a descoperit existența The Occupant of Room 10, Joe încearcă să-l găsească și un alt obiect care să îi permită accesul la Vault. Kreutzfeld eclozează un plan care ar putea distruge lumea. Ruber are o viziune în timp ce se află în deșert, iar Joe îl găsește în cele din urmă pe Ocupant.