Muzicianul Larry Underwood se află în pragul marii sale pauze când „Căpitanul Trips” lovește New York-ul. Singur și rătăcind într-un oraș gol, întâlnește o nouă cunoștință ademenitoare, de asemenea, disperată să scape. Între timp, un Lloyd Henreid încarcerat vine față în față cu Randall Flagg, însuși Omul Întunecat, care îi face o ofertă ispititoare.