Red informează echipa că „The Alchemist ” – un bărbat care se bazează pe știință pentru a transforma ADN-ul unei persoane – a fost contractat pentru a proteja un cunoscut informator de mob și soția sa. În timp ce echipa merge sub acoperire să-l prindă, Liz se găsește la vânătoare pentru un cuplu puțin probabil. Între timp, Liz și Tom se găsesc la un alt moment în relația lor, iar Ressler dezbate dacă ar trebui sau nu să-i dea binecuvântarea fostei sale prietene.