După ce o pierdere neașteptată devastă grupul de lucru al FBI, aceștia trebuie să-și depisteze atacatorii; un grup misterios ai cărui agenți operează folosind o rețea de satelit la nivel mondial. Între timp, Reddington este forțat să se confrunte cu o fantomă din trecutul său – unul care cunoaște multe dintre secretele lui Red.