Când Roșul merge la vânătoarea unei comori legendare, atrage atenția lui Abraham Stern, un manipulator viclean care și-a dedicat viața – și viața multor inocenți – recuperării averii care este dreptul său de naștere. Între timp, căutarea lui Liz o trimite pe un drum întunecat, determinând-o să studieze metodele unuia dintre cei mai periculoși criminali ai Lista Neagră.