Malcolm este introdus onorabilului Ilie Muhammad, care îl ia sub aripa sa după ce și -a recunoscut potențialul cu NOI, dar ispitele de la o flacără veche și legăturile familiei își testează puterea. Martin introduce și aduce Coretta în familia regelui. Martin își găsește vocea în cadrul bisericii și se confruntă cu o decizie de carieră care îi va modifica relația cu Daddy King.