Ernie și Judy trebuie să călătorească la New York pentru centrul parcului central, pentru a intercepta un ser de lup rău, dar misiunea lor este întreruptă atunci când vor intra în „Jessie” Emma și Zuri la petrecere. Între timp, Marisa și K.C. Aruncă -și propriul bash de Halloween înapoi la casă și K.C. decide să se îmbrace ca spion pentru a -l impresiona pe noul băiat în școală, River.