Mulder și Scully caută un bărbat misterios, cu puterea de a vindeca. Acțiunile sale riscă să expună existența extratereștrilor pe Pământ, în timp ce o confruntare între doamna Mulder și Omul cu fumători de țigări îl conduce pe Mulder la descoperirea singurei arme care poate ucide extratereștrii.