Isa rupe cu Wayne peste vărsarea de sânge recentă și se angajează într-un comportament riscant, atât profesional, cât și personal. Wayne vizitează o figură din trecutul său și, în flashback, aflăm originile tragice ale urii sale față de Bautista. Bautista face o călătorie fizică și spirituală pe dealurile Guerrero, ajungând la o decizie care va avea consecințe oribile pentru Lalo și întreaga țară din Mexic.