Anika lucrează în secret în spatele lui Lucious pentru a scoate o performanță surpriză care atrage atenția lui Pitbull. Între timp, Lucious o urmărește pe fiica lui Frank Gathers, tânăra Ma, pentru a încerca să o convingă să semneze cu el la Empire, în timp ce Hakeem lucrează cu greu la grupul său de fete, Ménage a Trois. De asemenea, Andre și Rhonda speră că copilul lor pe drum va fi cheia care deblochează inima rece a lui Lucious și va deschide ușa pentru ca Andre să se întoarcă la pliașul Imperiului.