Cerul și iadul sunt hotărâți să găsească îngerul dispărut. O melodie auzit oferă Aziraphale un indiciu. Crowley și Aziraphale vizitează pub -ul pentru a discuta modalități prin care oamenii se îndrăgostesc. În timp ce în urmă cu aproape 5.000 de ani, Crowley este trimis să -i facă pedepse pe meseria dreaptă, persoana preferată a lui Dumnezeu, după cum Aziraphale învață la prima mână despre ispită și ce va și nu va crede Gabriel.