Cerul îl trimite pe îngerul Muriel în deghizare pentru a spiona pe Aziraphale și Crowley. Aziraphale se îndreaptă spre Edinburgh în urmărirea indiciului său și învață puțin despre multe. Vizita cuplului la Edinburgh în 1827 implică Graverobbery, o statuie și o întâlnire nefericită cu un flacon de Laudanum. În prezent, Crowley este responsabil de librărie și este dezamăgit de ființele umane și de vreme.