Curtoazanul Meg, care a devenit spion în numele lui Puybaraud, șeful poliției și inamicul jurat al prefectului, infiltrează Guérins. La Surêté de la Paris, Jouin investighează cu comisarul Cochefert cazul valizei sângeroase și dispariția lui Joséfine Berger. Fiersi este repartizat investigației.