Carlotta se întoarce la Gravity Records, dar află că s-au schimbat multe. Star o întâlnește pe mama lui Jackson, Becky și face o descoperire șocantă. Între timp, Simone îi cere ajutor Ninei atunci când Angel se întoarce într-un mod improbabil; Alex, care încă se frământă din lupta ei cu Derek, se luptă cu scrierea propriei muzici; iar Noah devine periculos de paranoic și îl încurajează pe tatăl său, Bobby, ca noul său manager. Apoi, Cassie și Carlotta fac demersuri pentru a face modificări și Carlotta găsește vindecare în confruntarea cu tatăl ei, Calvin.