După ce profesorul Mesulam își dă binecuvântarea proiectului, Jack și Richard au pornit să creeze prima echipă de rocketry a lui Caltech. Dar acceptarea lui Caltech a venit cu avertismente și, alături de prezența întunecată a lui Ernest, Jack și Susan se simt mai la margine ca niciodată, disperați să-și dea seama dacă intențiile lui Ernest sunt rele sau nu.