În timp ce Scanlan face o descoperire fatidică și șocantă despre trecutul său, Vax se confruntă cu matronul Ravens pentru a descoperi adevărul despre pactul misterios pe care l -a făcut cu ea. În același timp, Vox Machina face echipă cu efectivul lui Grog și își pune punct de vedere pe umbrasil, pregătind o ambuscadă pentru a da jos temutul dragon negru.