După ce a scăpat din umbrasilul Dragonului Negru, Vox Machina este împărțit. Jumătate din partid se consideră pierdută într -o altă dimensiune, misteriosul tărâm Fey. Ei întâlnesc pericole ciudate în timp ce încearcă să recupereze următorul vestigiu al divergenței. Între timp, cealaltă jumătate a partidului caută o modalitate de a -și vindeca coechipierul blestemat.