În 1916, o fată și un tânăr dintr-un reformator pentru băieți care se îndrăgostesc se îndrăgostesc și încearcă să se îndepărteze de tatăl ei, supraintendentul. El află și nu acceptă dragostea lor, închizându-și fiica și pedepsind băiatul. Cu ajutorul unui vagant rătăcitor, fata găsește o modalitate de a folosi o carte pentru a transfera atât ea cât și băiatul într-o lume primordială în care devin lupi și pot trăi liberi și împreună.