Încă din setul „Molested!”, Malcolm îl împinge pe Floyd reticent să se angajeze la următorul său proiect – o serie de prestigiu bazată pe rasă, ajutat de un regizor excentric. Trevor face un tur al unei scoli private scumpe, obligandu-l pe Floyd sa-si reconsidere sabbaticul de la actiune; și Sadie vine curată despre o relație care a început în timp ce Floyd era plecat.