David – aka John Doe – trebuie să aleagă între a rămâne cu Kathryn sau a o lăsa să fie alături de Mary Margaret, de care s-a îndrăgostit profund și, în mod inexplicabil, îndrăgostit; iar Emma îl prinde pe șeriful Graham în minciună. Între timp, în spatele lumii de basm care a fost, Prințul Charming este pe cale să întâlnească un eveniment care se schimbă viața, care îi va modifica în permanență destinul.