După ce Zelena fură inima lui Regina, Regina aruncă o vrajă, astfel încât să poată vorbi pe tărâmuri mamei sale moarte, Cora, pentru a descoperi adevărul despre motivul pentru care a abandonat Zelena, iar Belle se împiedică de ceea ce este jocul final al Zelenei. Între timp, în Țara Basmelor care a fost, tânăra Cora este dupată de un bărbat care pretinde că este prinț și se găsește singură și însărcinată. Dar o întâlnire întâmplătoare cu un prinț adevărat ar putea să o ducă pe Cora la viața regală de care este mereu dorită, dar trebuie să-și păstreze sarcina secretă sau să riște să piardă totul.