Zelena amenință să-l ucidă pe Henry dacă Hook – ale cărui buze au fost blestemate de Vrăjitoarea Cel Rău – nu începe să o sărute pe Emma, care îi va scăpa toate puterile magice, iar lucrurile încep să se încălzească între Regina și Robin Hood. Între timp, înapoi în Țara Poveștilor din Fairy, care a fost în ultimul an, Snow și Charming merg în căutarea Glinda, The Good Witch of South, pentru a vedea dacă ea îi poate ajuta să învingă Zelena și blestemul care va trimite în cele din urmă Zână. Personaje povestite înapoi la Storybrooke sunt distribuite – dar dintr-o sursă improbabilă.