Neal se găsește din nou în Storybrooke și își dorește o modalitate de a se conecta cu fiul său Henry, ale cărui amintiri despre tatăl său au dispărut, în timp ce încearcă să-l găsească pe propriul său tată, Rumplestiltskin, pe care tocmai l-a aflat că este viu, dar dispărut, iar Regina descoperă o posibilă legătură cu Robin Hood. Între timp, în Fairy Tale Land, care a fost în ultimul an, agonizând pentru moartea tatălui său, Neal – cu ajutorul Bellei și candelabra fermecată Lumiere – încearcă să găsească o soluție magică pentru a readuce Rumplestiltskin din morți.