Henry părăsește Storybrooke în căutarea propriei povești. Ani mai târziu, într-un alt tărâm, întâlnește o Cenușă cu probleme, schimbând traiectoria căutării sale pentru totdeauna. Când mama vitregă malefică a Cenușăreței, Lady Tremaine, reprezintă o amenințare, Henry descoperă că în urma inimii sale îi va cere să facă alegeri mai dificile decât și-ar fi putut imagina vreodată. Ani mai târziu, o tânără Lucy găsește un Henry deziluzionat la casa sa din Seattle, hotărâtă să-l facă să-și amintească adevăratul sine pentru a învinge blestemul care afectează personajele de basm din „Hyperion Heights „.