Tensiunile din Camelot vin în cap atunci când Merlin, aflat acum sub controlul lui Arthur, îi dă un ultimatum lui Emma: predă pumnalul Întunecat și scânteia Prometean sau el își va ucide întreaga familie. Refuzând să cedeze, Emma și eroii noștri se confruntă cu Arthur, Merlin și Zelena într-o bătălie epică de magie și voință. Tocmai atunci când sfârșitul este la vedere, Emma este forțată să facă o alegere înrăutățitoare pe care nimeni nu a văzut că vine. Înapoi în Storybrooke, sarcina Zelenei se accelerează în mod misterios și Hook merge la lungimi noi și disperate pentru a obține răspunsuri de la Dark Swan.