Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold și Hook intră în Neverland pentru a-l căuta pe Henry răpit, sunt întâmpinați de o școală de sirene care nu sunt prietenoase, care amenință să-și încheie căutarea înainte de a începe; Henry se găsește în fugă de la Baietii Pierduți cu un alt evadat din tabăra lui Peter Pan; iar Neal, recuperându-se din rănile sale, călătorește prin Pădurea fermecată cu Mulan, în încercarea de a învăța soarta Emma și Henry.